Baja de clientes
Aprende a desactivar clientes que ya no requieren servicio.
Advertencia
Desactivar un cliente no elimina sus datos del sistema. El historial de lecturas, pagos y documentos se mantiene para fines de auditoría y consulta.
Pasos para desactivar un cliente
- 1
Accede a la sección de Clientes
En el menú lateral, haz clic en "Clientes" para ver el listado completo.
- 2
Busca al cliente a desactivar
Utiliza el buscador para encontrar al cliente por RUT, nombre o número de cliente.
- 3
Accede al detalle del cliente
Haz clic en el nombre del cliente o en el botón de ver detalles para acceder a su ficha.
- 4
Haz clic en "Editar"
En la ficha del cliente, busca el botón de edición para modificar sus datos.
- 5
Cambia el estado a "Inactivo"
En el formulario de edición, busca el campo "Estado" y selecciona "Inactivo".
- 6
Guarda los cambios
Haz clic en "Guardar" para confirmar la desactivación del cliente.
¿Qué sucede al desactivar un cliente?
Cuando cambias el estado de un cliente a "Inactivo":
- El cliente deja de aparecer en las búsquedas habituales
- No se pueden ingresar nuevas lecturas para sus medidores
- No se generarán nuevas notificaciones ni boletas
- Los medidores asociados quedan en estado "desconectado"
- El historial completo se conserva y puede consultarse
¿Cuándo desactivar vs. editar?
| Situación | Acción |
|---|---|
| El cliente se mudó o ya no requiere servicio | Desactivar - Cambiar estado a Inactivo |
| El cliente cambió de dirección pero sigue con servicio | Editar - Actualizar la dirección |
| Error en el RUT o nombre del cliente | Editar - Corregir los datos |
| El cliente falleció o la empresa cerró | Desactivar - Cambiar estado a Inactivo |
Reactivar un cliente
Si necesitas reactivar un cliente previamente desactivado, sigue los mismos pasos pero cambia el estado de "Inactivo" a "Activo". El cliente volverá a aparecer en las búsquedas y podrás retomar el servicio.
Consideraciones importantes
- Deudas pendientes: Antes de desactivar, verifica si el cliente tiene pagos pendientes. Estos deberán ser gestionados según las políticas de tu organización.
- Medidores: Los medidores del cliente desactivado quedan disponibles para ser reasignados a otros clientes si es necesario.
- Auditoría: La desactivación queda registrada en el historial de cambios del cliente con fecha, hora y usuario que realizó la acción.