Documentación

Gestión de pagos pendientes

Aprende a ver deudas pendientes, registrar pagos y gestionar la cobranza.

Ver pagos pendientes

Desde la sección de Pagos puedes ver todos los pagos pendientes de tu organización. El listado muestra:

  • Cliente y número de cliente
  • Período de la deuda
  • Monto total pendiente
  • Días de mora
  • Estado de la notificación

Consejo

Puedes filtrar la lista por período, monto o antigüedad para priorizar la cobranza.

Registrar un pago

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    Accede a la sección de Pagos

    En el menú lateral, haz clic en "Pagos" y luego en "Registrar Pago".

  2. 2

    Busca al cliente

    Utiliza el buscador para encontrar al cliente que realizó el pago. Puedes buscar por RUT, nombre o número de cliente.

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    Selecciona la deuda a pagar

    Verás el listado de deudas pendientes del cliente. Selecciona la que corresponde al pago recibido.

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    Ingresa los datos del pago

    Completa la información del pago:

    • Monto: Cantidad recibida del cliente.
    • Fecha de pago: Fecha en que se realizó el pago (por defecto, hoy).
    • Método de pago: Efectivo, transferencia, tarjeta, etc.
    • Referencia: Número de transferencia u otro identificador (opcional).
    • Nota: Comentarios adicionales sobre el pago (opcional).
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    Confirma el pago

    Revisa los datos y haz clic en "Registrar Pago". El sistema actualizará el estado de la deuda.

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    Genera la boleta

    Después de registrar el pago, podrás generar la boleta para entregar al cliente.

Formulario de registro de pago
Formulario para registrar un pago recibido

Métodos de pago disponibles

MétodoDescripción
EfectivoPago en dinero en efectivo
Transferencia BancariaTransferencia electrónica (incluir número de operación)
Tarjeta de DébitoPago con tarjeta de débito
Tarjeta de CréditoPago con tarjeta de crédito
OtroOtros métodos (especificar en la nota)

Pagos parciales

Es posible registrar pagos parciales cuando el cliente no paga el monto total:

  1. Ingresa el monto recibido (menor al total pendiente)
  2. El sistema calculará automáticamente el saldo restante
  3. La deuda quedará en estado "Pago Parcial"
  4. Podrás registrar pagos adicionales hasta completar el monto

Nota

Cuando se registra un pago parcial, el sistema genera una boleta por el monto pagado. El saldo restante seguirá apareciendo como pendiente.

Sobrepago

Si el cliente paga más del monto pendiente:

  • El sistema detectará el sobrepago automáticamente
  • Se marcará la deuda actual como pagada
  • El excedente quedará como saldo a favor del cliente
  • El saldo a favor se puede aplicar a futuras deudas

Estados de pago

EstadoSignificado
PendienteNo se ha recibido ningún pago
Pago ParcialSe recibió pago parcial, queda saldo pendiente
Pagado NormalPago completo dentro del plazo
Pagado con MoraPago completo fuera del plazo

Historial de pagos

Desde "Pagos → Historial" puedes ver todos los pagos registrados. El historial permite:

  • Buscar pagos por cliente, fecha o método
  • Ver el detalle de cada pago
  • Descargar o reenviar boletas
  • Exportar reportes de recaudación

Anulación de pagos

Desde Pagos, cualquier usuario de back-office puede anular un pago registrado por error dentro de los 7 días siguientes a su registro (no a la fecha de pago), usando "Anular Pago" e indicando la razón. Pasado ese plazo el sistema no permite anularlo y la opción aparece deshabilitada con la fecha en que venció. Las anulaciones quedan registradas en auditoría.

Confirmación de pago

Al registrar un pago exitosamente:

  1. Se actualiza el estado de la deuda
  2. Se genera automáticamente la boleta
  3. Si el cliente tiene email, recibe confirmación con la boleta adjunta
  4. El pago aparece en el historial inmediatamente
Confirmación de pago registrado
Pantalla de confirmación después de registrar un pago