Crear convenio de pago

Pasos para crear un convenio

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   Accede a la ficha del cliente

   En el menú lateral, haz clic en "Clientes" y busca al cliente moroso. Haz clic en su nombre para ver el detalle.

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   Haz clic en "Crear Convenio de Pago"

   En la ficha del cliente, encontrarás el botón morado para crear un convenio. Solo aparece si el cliente tiene deuda pendiente.

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   Revisa la deuda del cliente

   El sistema muestra automáticamente:

   • Deuda total: Suma de todas las facturas pendientes.
   • Lecturas cubiertas: Períodos que serán incluidos en el convenio.
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   Configura el porcentaje de pie

   Ingresa el porcentaje del pago inicial (pie). Debe estar entre 10% y 90% de la deuda total. El monto se calcula automáticamente.

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   Define el número de cuotas

   Selecciona cuántas cuotas mensuales tendrá el convenio. El mínimo es 2 y el máximo 24 cuotas.

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   Selecciona el período de inicio

   Elige el mes a partir del cual comenzarán a cobrarse las cuotas. Puede ser el mes actual o el siguiente.

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   Revisa el resumen del convenio

   Antes de confirmar, verifica:

   • Monto de cada cuota: El valor fijo que se agregará a la factura mensual.
   • Período final: El mes en que se pagará la última cuota.
   • Cronograma: Detalle de cada cuota con su período correspondiente.
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   Haz clic en "Crear Convenio"

   El convenio se creará en estado "Pendiente de Pie". El cliente deberá pagar el pie para activarlo.

Cómo funcionan las cuotas

Una vez activo el convenio, las cuotas se incorporan automáticamente a las facturas mensuales:

1. Al generar la factura del período, el sistema agrega la cuota correspondiente.
2. La factura muestra una línea adicional "Convenio" con el monto de la cuota.
3. Cuando el cliente paga la factura completa, la cuota se marca como pagada automáticamente.

Recomendaciones

• Verifica la deuda total antes de crear el convenio para asegurar que incluye todos los períodos pendientes.
• Usa porcentajes de pie acordes a la capacidad de pago del cliente.
• Selecciona cuotas razonables para asegurar que el cliente pueda cumplir.
• Documenta en las notas cualquier acuerdo especial con el cliente.

Siguiente paso

Después de crear el convenio, consulta la guía de Estados y seguimiento para aprender a monitorear el cumplimiento del convenio.